Публикации

19/12/2016

19/12/2016

17/08/2016

РЫНОК КАЛИЯ: НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Мировой рынок калия в последние годы претерпел серьезные изменения, в результате которых изменилась сама философия этого рынка. Теперь она основана на здоровой конкуренции ведущих игроков, а не на картельных соглашениях, что, естественно, будет влиять на такую важную для Беларуси отрасль - калийную.

Рынок калия цикличен. Он подвержен таким же тенденциям, как и все сырьевые рынки. Спрос на калий и, соответственно, экспортные продажи напрямую зависят от общей экономической ситуации в мире и, естественно, в странах-импортерах. По этой причине последние годы для мирового рынка минеральных удобрений были очень непростыми.

ЗАДАЧУ ЛИДЕРА ВЗЯЛА НА СЕБЯ БКК

В первом полугодии 2016 года, когда рынок практически замер в ожидании контрактов с ведущими мировыми импортерами, БКК взяла на себя сложную задачу лидера в переговорном процессе с Китаем и Индией.

В 2016 году ситуация на рынке хлоркалия усложнилась. Цены на калийные удобрения в первой половине года снизились, переговоры по новым контрактам с Китаем и Индией затягивались. Прогнозы аналитиков говорили о том, что калийный рынок не удастся стабилизировать, если не будут заключены эти знаковые для отрасли соглашения.

Китай как крупнейший мировой импортер хлористого калия (страна потребляет 14-15 млн. тонн хлоркалия в год - 25% общемирового объема рынка, половину своего потребления обеспечивая за счет импорта) традиционно первым заключал контракты, а Индия - второй по величине контрактный рынок - платила премию к цене для Китая. Однако в 2016 году переговоры по контрактам с Китаем затянулись из-за большого объема накопленных импортерами запасов и желания добиться снижения цены.

В результате в 2016 году БКК подписала  контракт с индийской Indian Potash Limited (IPL) раньше, чем с Китаем. Согласно контракту, подписанному 27 июня, БКК поставит в Индию в 2016–2017 годах 700 тысяч тонн хлористого калия по цене 227 долларов за тонну. В это время цена за тонну хлоркалия в Бразилии – то есть на спотовом рынке – составляла 210 долларов, а долгосрочные контракты обычно всегда идут со скидкой к споту.

Контракт отражает интересы и производителей, и импортеров, и конечных потребителей калийных удобрений -  индийских фермеров, вносящих существенный вклад в развитие мирового сельского хозяйства, заявила в связи с подписание контракта гендиректор БКК Елена Кудрявец.

Многие эксперты отметили, что цена индийского контракта соответствует рыночным ожиданиям, так как цены на калий в течение последнего года находились под серьезным давлением. Ряд экспертов подчеркнули, что цена сделки, которая установит ценовой ориентир в калийной отрасли до конца года, оказалась лучше ожидаемой. «С учетом уровней на спотовых рынках, я считаю, такая цена - это хорошее достижение», - подчеркнул Кевин Уайт из «ВТБ Капитала».

Двумя неделями спустя, 14 июля 2016 года, БКК подписала контракт с Китаем на поставку 1,3 млн. тонн по цене 219 долларов. Отметим, что Китай на переговорах настаивал на цене 180 долларов за тонну. В БКК подчеркнули, что цена 219 долларов за тонну, которая закреплена в сделке с Китаем - это успех, поскольку конъюнктура рынка и прогнозы аналитиков были куда более пессимистичны. «Контракт является положительной новостью для калийного сектора», - написала Financial Times 14 июля.

Многие эксперты отметили, что договоренности с Индией и Китаем стали спасением для рынка, - тем более, что цены оказались выше ожиданий. Буквально за неделю до подписания сделки с Китаем Credite Suisse прогнозировал, что контракт будет подписан по цене «не выше» 210 долларов за тонну. «Сейчас, учитывая мировое давление на цены, мы полагаем, что цена любого контракта, который будет подписан в 2016 году, составит не более 210 долл. США/т», - отметил Credit Suisse. «Чем больше производители откладывают подписание контракта, тем больше усиливается напряжение на ключевых региональных рынках; это, в свою очередь, позволяет Китаю переломить ход переговоров на свою сторону», - сообщил банк.

Для справки

БКК (ОАО «Белорусская калийная компания») была создана белорусскими властями в сентябре 2013 года – после того, как в июле 2013 года «Уралкалий» отказался от экспорта с «Беларуськалием» через совместную Белорусскую калийную компанию и объявил о новой стратегии работы на калийном рынке: объемы превыше цены, что стало шоком для рынка и обернулось падением цен на хлоркалий примерно на треть.

Новому игроку пришлось очень непросто отвоевывать свою долю на калийном рынке. Но БКК удалось достаточно быстро зарекомендовать себя профессиональным игроком (в том числе и благодаря господдержке).  Главная цель, которую компания поставила после «развода» с «Уралкалием», -не навредить рынку, поэтому придерживалась гибкой стратегии, основанной на разумном балансе цены и объемов, и делая ставку в первую очередь на эффективность продаж. По итогам 2014 года БКК увеличила объем экспорта удобрений на 66% до 9,5 млн.тонн (в физическом весе) по сравнению с 2013 годом

Известно, что основным ценовым ориентиром для калийного рынка всегда были контракты с Китаем и Индией. В 2015 году БКК первой среди мировых игроков заключила контракт с Китаем, который традиционно определяет ценовую политику на большинстве экспортных рынков, в том числе спотовых, - по цене 315 долларов за тонну. Таким образом, в прошлом году БКК впервые с 2011 года удалось достичь договоренности о повышении цены по сравнению с прошлогодним контрактом (+10 долларов за тонну).

В 2015 году экспорт белорусских калийных удобрений составил 9,2 млн. тонн (в физическом весе). При этом доля БКК в мировом экспорте увеличилась с 18,8% в 2014 году до 19,3% в 2015 году (рекордный результат за всю историю белорусской калийной отрасли).

СЛОЖНОСТИ НА РЫНКЕ

Напомним, что в последнее время калийный рынок находился под давлением макроэкономических условий: замедлились темпы роста ВВП, снижение цен на нефть и сырьевые товары стимулировало девальвацию национальных валют стран крупных производителей зерна и масличных, а это, в свою очередь, заметно снизило покупательскую способность фермеров.

Важным фактором для рынка удобрений также была и остается погода. Негативное влияние природного явления Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. - Прим.авт.), вызвавшего засуху в Юго-Восточной Азии, что привело к сокращению производства и росту цен на пальмовое масло. В свою очередь на рынках Центральной Америки сезон дождей задержался более чем на два месяца, также сильная засуха наблюдалась в Южной Африке. По этой причине фермеры вынуждены были переносить сезон внесения удобрений.

Серьезное влияние на калийный рынок оказывает Китай как ключевой игрок на рынке минеральных удобрений. В 2016 году «мертвый» сезон новых закупок из Китая, ограниченный спрос со стороны Индии и преобладание «случайных» сделок на спотовом рынке привели к дальнейшему снижению цен на калийные удобрения в I квартале 2016 года, отмечается в докладе о развитии мирового рынка удобрений, подготовленный Potash Corp к ежегодной конференции Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), прошедшей в июне 2016 года в Москве.

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ

Ключевыми игроками на калийном рынке являются «Беларуськалий»/БКК, канадские производители PotashCorp, Mosaic и Agrium, израильская компания ICL и иорданская APC, немецкая компания K+S и российский «Уралкалий». Стратегию поведения на рынке каждая компания выстраивает самостоятельно. В то же время степень ответственности поведения основных игроков на рынке эксперты оценивают, в частности, по таким показателям как изменение объемов производства и экспорта в сложной для рынка ситуации и в преддверии крупных контрактов с Индией и Китаем, когда требуется снижение предложения товара. 

Именно в этот период всем производителям хлоркалия  важно сбалансировать рынок, - не давить на него излишними объемами. В этом году основные игроки рынка - «Беларуськалий», «Уралкалий» и канадские производители - снизили объемы производства.  При этом «Беларуськалий» проявил максимальную заботу о рынке: он снизил производство в большем объеме, чем все производители, входящие в Canpotex вместе взятые (трейдер канадской Potash Corp., американских Mosaic и Agrium) и в 2 раза больше, чем «Уралкалий». В частности, объемы производства на «Беларуськалии» в первом полугодии 2016 года снизилсь на 1,219 млн.тонн (минус 22,1% к аналогичному периоду 2015 года), у «Уралкадия» - на 596 тыс. тонн (минус 10,5%).

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Прогнозы экспертов относительно того, что подписание контрактов с ведущими импортерами – Индией и Китаем -  будет способствовать восстановлению калийного рынка, оправдались. «Ситуация на рынке становится более стабильной и понятной, поскольку наличие соглашений о поставках значительных объемов хлористого калия делает ценообразование более прозрачным. Производители сходятся во мнении, что в результате интерес к продукту со стороны покупателей во втором полугодии будет значительно выше», - написал Аргус в обзоре рынка калийных удобрений от 4 августа.

Как подчеркнула PotashCorp в своем отчете о финансовых результатах второго квартала, объявление контрактных соглашений между калийными экспортерами и импортерами и в Китае, и в Индии снизило давление на мировые спотовые рынки и должно помочь поставщикам в их попытках добиться более высоких спотовых цен реализации.

На самом деле, повышение цен уже произошло в Бразилии (эта страна является своего рода локомотивом, который стимулирует позитивную ценовую динамику в других регионах). Эксперты отмечают, что в Бразилии гранулированный хлористый калий дорожает три недели подряд. Цена на продукт уже составила 225-235 долларов за тонну, при этом поставщики нацелены на цены в Бразилии на уровне 230-240 долларов за тонну и считают, что достижение таких цен в ближайшие недели вполне возможно.

На рынке появились признаки, благоприятные для поставщиков. Хлористый калий дорожает в Бразилии, США, Азии и Европе. Спрос и предложение на мировом рынке калийных удобрений становятся более сбалансированными. Существуют признаки того, что цены на него растут по всему миру, а заказчики проявляют более высокую активность – таков лейтмотив оценок экспертов о ситуации на калийном рынке сегодня. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КАЛИЙНОГО РЫНКА

По данным IFA, в долгосрочной перспективе ожидается прирост калийного рынка в среднем на 2,5% в год. Эксперты отмечают, что в мировом сельском хозяйстве присутствует проблема недостаточного внесения калия в почвы, - то есть потенциал, у калийного рынка есть. При этом в Potash Corp ожидают, что во второй половине 2016 года рынок калийных удобрений восстановится как по ценам, так и по объемам поставок. Прогнозируется прирост в большинстве основных регионов потребления.

Канадская компания PotashCorp оценивает мировой спрос на калийные удобрения так: «С улучшением настроения клиентов и объявлением о закрытиях производств мы ожидаем, что в отрасли до конца года установится более благоприятная обстановка. Важно отметить, что мы видим потенциал для рекордного спроса в 2017 году с диапазоном годовых поставок в 61-64 млн. тонн, так как хорошая доступность стимулирует фермеров на восполнение питательных веществ в почве, - отмечает генеральный директор PotashCorp Йохан Тилк. - Мы полагаем, что мир будет расти приблизительно на 2%-2,5% в год, что к 2020 году дает нам примерный объем потребления в 70 млн.тонн. Этот рост не равномерный, нам это известно. Существует волатильность, основанная на макроэкономических факторах, на подъемах и спадах».

НА РЫНОК ВЫХОДЯТ НОВЫЕ ИГРОКИ

На мировом калийном рынке ранее по разным причинам из строя выводилось в среднем 5 млн. тонн мощностей за десять лет. При этом в ближайшие годы 3 месторождения будут закрыты из-за истощения запасов, 2 производства переориентируют с хлорида калия на выпуск специализированных удобрений, и еще 2 шахты закроют, чтобы ограничить предложение.

В 2016 году некоторые производители уже пошли на закрытие высокозатратных калийных производств. В частности, канадская компания PotashCorp в январе 2016 года приняла решение на длительный период закрыть запущенный в 2015 году проект «Пикадилли» мощностью в 1,8 млн.тонн в год. Компания Mosaic остановила производство на своей шахте Colonsay и сократила 330 рабочих. Аналогичным путем пошел и американский производитель Intrepid. Будучи не в состоянии конкурировать с канадскими и другими производителями, компания вынужденно пошла на закрытие своих калийных производств.

Но в любом случае тенденции на рынке таковы, что калийные резервы в процессе разработки постепенно истощаются, и вместо них начинается разработка новых месторождений. В определенной степени это - естественный процесс, обеспечивающий баланс на рынке.

При этом на мировом рынке калия в ближайшие годы ожидается  ввод новых мощностей по выпуску удобрений,  что приведет к серьезному усилению конкуренции. Как ожидается, в конце 2016 - начале 2017 года будет запущен проект Legacy (Канада) немецкого производителя K+S, потенциально мощности составят 4 млн.тонн в год. В 2017- 2018 годах планируется запуск проекта «ЕвроХим» с совокупными производственными мощностями к 2020 году до 3,3 млн.тонн. Кроме того, канадские производители до 2017 года могут добавить порядка 4 млн.тонн.

Ожидается, что в скорой перспективе заметно вырастет и ресурсная база БКК. Сейчас операционные мощности «Беларуськалия» достигают 12,6 млн. тонн в год, что делает его одним из крупнейших производителей калия в мире. В августе 2014 года «Беларуськалий» приступил к строительству Петриковского ГОКа мощностью не менее 1,5 млн. тонн. Первый этап проекта намечено завершить в 2019 году, а полностью реализовать - в 2021 году (согласно планам, этот ГОК должен быть введен в эксплуатацию до 1 января 2022 года). Новый ГОК частной компании «Славкалий» в Любанском районе Минской области мощностью от 1,1 до 2 млн. тонн намечено ввести в эксплуатацию в начале 2020 года (экспортом продукции этой компании, предположительно, до 2019 года, будет заниматься БКК).

Не стоит забывать и про то, что Беларусь помогает строить Гарлыкский ГОК в Лебапском велаяте на северо-востоке Туркменистана. Проект обещают запустить в марте 2017 года. Ожидается, что этот ГОК будет производить ежегодно 0,6 млн. тонн гранулированного хлорида калия и 0,8 млн. тонн - мелкозернистого. 

Эксперты отмечают, что в условиях нарастающей конкуренции на калийном рынке определяющими конкурентными факторами для производителей удобрений станут такие позиции, как затраты на сырье и энергоресурсы, логистика доставки удобрений до основных потребителей и портов отгрузки, эффективность перевалочных мощностей.

НУЖЕН ЛИ ТЕПЕРЬ НОВЫЙ КАЛИЙНЫЙ АЛЬЯНС?

В последнее время в СМИ заговорили о воссоздании белорусско-российского калийного альянса с БКК. Однако эксперты относятся к этой идее весьма скептически. «Новый калийный альянс не нужен ни самим компаниям, ни рынку: в ближайшие несколько лет будут появляться новые мощности и опережать рост спроса, поэтому действия картеля не смогут поддерживать цены так, как это было 3 года назад», - отмечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. «На наш взгляд, данный союз не принесет никаких стратегических преимуществ ни одной из сторон при текущей конъюнктуре рынка: с появлением новых крупных калийных проектов на рынке ситуация существенного превышения предложения над спросом сохранится, а значит олигополистический характер рынка не вернется», - подчеркивает аналитик.

Аналитик Бэн Айсоксон в комментарии Scotiabank отмечает, что «для Беларуси практически нет ничего, чего бы она могла получить от потенциального БКК 2.0. И вот почему: Во-первых, «Беларуськалий» уже более дисциплинирован, чем «Уралкалий» - доказательство тому сокращение производства и экспорта за последний год, а также готовность экспортировать на уровне 7,5 млн. тонн в этом году в сравнении с обычным уровнем 9-10 млн. тонн. Во-вторых, «Беларуськалий» достиг значительной доли рынка и взаимоотношения с клиентами на ключевых рынках и поэтому более не нуждается в «профессиональном менеджменте» «Уралкалия» для получения рынка.

По мнению ряда экспертов, сейчас принципиально поменялась сама философия калийного рынка: она стала учитывать реальные механизмы рынка, основанные на здоровой конкуренции. Это дает возможность покупателям и поставщикам с помощью конструктивного диалога работать сбалансировано и вести бизнес в рамках естественных рыночных правил. 

Источник: http://www.belrynok.by/ru/page/economics/3653/

30/03/2016

Белорусский калий достиг максимальной для себя доли в мировом экспорте

Мировые сырьевые рынки переживают сегодня не лучшие времена. Что происходит на калийном рынке, почему производители удобрений сокращают объем производства, и как в этих условиях работает Белорусская калийная компания, в интервью БЕЛТА рассказала генеральный директор БКК Елена Кудрявец.

- Елена Александровна, расскажите о главных достижениях 2015 года. Какую долю занимает БКК в мировом экспорте, как доля компании изменилась за последние годы?

- Главное достижение 2015 года - это максимальная за всю историю белорусской калийной отрасли доля в мировом экспорте. Исходя из данных Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), доля белорусского калия в мировом экспорте возросла до 19,3%, в 2014 году она составляла 18,8%. При этом мировой объем экспортных поставок в 2015 году, по данным IFA, сократился на 5,7% и составил 47,6 млн т. Для сравнения: в 2014 году общий мировой экспорт достиг 50,5 млн т. Рост доли достигнут при сохранении взвешенного и ответственного отношения к рынку. Мы неизменно придерживались баланса, ориентировались прежде всего на эффективность продаж, за счет чего в денежном выражении экспорт калия в 2015 году также вырос по сравнению с предыдущим годом.

- Какие тенденции ожидают рынок в будущем, какова ситуация на калийном рынке сейчас? Какие международные события оказывают наибольшее влияние на рынок калия?

- Рынок калия функционирует в мировой макроэкономической системе. Это сырьевой рынок, и он следует тенденциям, характерным для других сырьевых рынков. Его потребление и, соответственно, экспортные продажи напрямую взаимосвязаны с общей экономической ситуацией как в мире в целом, так и в странах-импортерах в частности. Большое влияние оказывают курсы национальных валют, ситуация с субсидированием и кредитованием для фермеров. Последнее время мы наблюдали девальвационные процессы в Бразилии, Индии, Малайзии, Украине и не только. Конечно, это влияет на спрос, покупательскую способность. Доходы фермеров также сократились. На протяжении последних лет цены на основные культуры - пшеница, кукуруза, соя, соевые продукты, соевое масло, сахар, какао, кофе, хлопок - снижались, и некоторое улучшение наметилось лишь недавно. Важным фактором для рынка удобрений также является погода. В частности, серьезные коррективы внес эффект Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. - Прим.БЕЛТА). К примеру, на рынках Центральной Америки сезон дождей задержался более чем на два месяца, сильная засуха наблюдалась в Южной Африке. Существенно засуха повлияла на спрос в Малайзии, Индонезии, Таиланде. Из-за отсутствия осадков замедляется посадка основных сельскохозяйственных культур, из-за низкой влажности фермеры вынуждены переносить сезон внесения удобрений.

- Крупнейшие производители калийных удобрений заявляли о планах по сокращению объема производства. Канадская компания PotashCorp закрыла одну из своих шахт. Как вы можете прокомментировать эти процессы? Сокращается ли производство белорусских калийных удобрений?

- Мы видим, что происходит в мире, но наши производственные решения основаны на собственном анализе рынка. На основании этого анализа производится объем калийных удобрений, который востребован рынком. Работая совместно ("Беларуськалий" и БКК), мы ориентируемся на реальные потребности рынка, взвешенно и ответственно подходя к вопросу производства и продаж этого ценного природного ресурса. Производить невостребованный рынком продукт, на наш взгляд, неправильно - ведь хранение товара тоже стоит немалых денег. Поэтому мы балансируем, гибко реагируем на изменения спроса. В нашей политике - не комментировать действия других производителей, и мы не склонны спекулировать на тему того, чем они руководствуются и к чему стремятся. Рынок калия - цикличен. Бывают подъемы, бывают и спады. На наш взгляд, предыдущие два года были очень успешными и позитивными: объемы экспорта белорусского калия более чем на 3 миллиона превышали сложившиеся с 2005 по 2013 год средние показатели. В текущем году, конечно, будут коррективы, произошло снижение поставок на калийном рынке в целом. Мы можем констатировать, что в январе-феврале 2016 года наш объем экспорта сократился примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за невысокой активности на рынке мы прогнозируем, что объем экспорта за первый квартал 2016 года сопоставимо сократится.

- По вашим оценкам, как будет изменяться глобальный спрос на калийные удобрения в ближайшее время?

- Данные, которыми мы располагаем, однозначно говорят, что в мировом сельском хозяйстве присутствует проблема недостаточного внесения калия в почвы. То есть потенциал у этого рынка есть. Чтобы ни происходило сегодня, в любом варианте увеличение численности населения и сокращение пахотных земель на душу населения, рост среднего класса в развивающихся государствах и в связи с этим изменение рациона питания в пользу продуктов, богатых протеином, а также овощей и фруктов - культур, испытывающих большую потребность в калии, развитие производства биотоплива - все эти факторы говорят о необходимости интенсификации производства сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, увеличения уровня внесения минеральных удобрений, роста рынка калия. Данные IFA свидетельствуют, что в долгосрочной перспективе ожидается прирост калийного рынка в среднем на 2,5% в год.

- Какие рынки рассматриваются БКК в качестве перспективных? Какова ситуация в Бразилии, Европе и на других рынках?

- Каждый рынок имеет свои особенности, свои преимущества и перспективы. Мы всегда стараемся мыслить системно, прежде всего ориентируясь на эффективность продаж. Как вы знаете, у нас очень широкая география продаж, более 100 стран, что дает возможность быть гибкими и мобильными. Разумеется, есть Китай, Индия, Бразилия - стратегические рынки, состояние которых влияет на общую ситуацию на калийном рынке. К примеру, бразильский рынок демонстрирует положительные сигналы. Мы наблюдаем ощутимое усиление спроса в этой стране, уверены, что рынок активизировался, и надеемся, что ценовое дно пройдено. Уже сейчас наблюдается определенный рост и динамика повышения цен. Есть вероятность того, что Бразилия станет своего рода локомотивом, который стимулирует позитивную динамику в других регионах. Традиционным рынком остается Европа, как Западная, так и Восточная. Этот рынок более консервативен, в меньшей степени испытывает какие-либо потрясения, и наши поставки идут стабильно. Мы сотрудничаем практически со всеми европейскими странами, особенно активно с Норвегией, Бельгией, Польшей, Швецией, Италией. Хочу сказать самое главное: большое спасибо моим коллегам, сотрудникам Белорусской калийной компании и "Беларуськалия". Мы добились сегодняшних результатов благодаря совместному труду, взаимной поддержке и пониманию общих целей. Очень приятно сознавать, что сейчас это не просто коллективы двух предприятий - это одна сплоченная белорусская калийная команда.

Читать полностью:

http://www.belta.by/interview/view/belorusskij-kalij-dostig-maksimalnoj-dlja-sebja-doli-v-mirovom-eksporte-4731

 

 

06/06/2015

ОАО «Беларуськалий» – в числе признанных мировых лидеров в области качества.

 награда1 награда2

ОАО «Беларуськалий» удостоено Международной премии «International Quality Summit» в категории «Платина» за качество и совершенство продукции. Эта уникальная награда вручается крупным компаниям и предприятиям, отличающимся высоким уровнем качества работы.

Стабильно высокое качество продукции ОАО «Беларуськалий» является отличительной чертой белорусского производителя, его приоритетом и гарантирует востребованность выпускаемых минеральных удобрений на мировом рынке.

При вручении премии в рамках Международной конвенции по качеству было отмечено, что ОАО «Беларуськалий» сосредоточен на беспрерывном совершенствовании производственных процессов, занимая тем самым лидирующие позиции в своем секторе.

Читать полностью: http://www.kali.by/news/1142/

  • 1
  • 2
  • >
  • Пресс-центр

    Пресс-центр

    Наша компания берет на себя повышенные обязательства по информационной прозрачности и открытости, что, в свою очередь, является неотъемлемой составляющей успешного бизнеса.

    Приемная

    e-mail : info@belpc.by

    Обратная связь